犯人真的是如毛利小五郎所说的是渡边好美小姐吗？
在思考问题的时候，二人听见声音，转头看去看见直道正在抽烟，两人顿时就明白了。
苍天蓝羽和柯南看着对方点了点头，确定心里想的是一样后苍天蓝羽走上前去“目幕警官，你们在现场有没有发现烟蒂？”
“香烟？对了！”
“这也是非常有可能的哦。”
目幕警官拿出一个证物袋“这个就是在现场发现的烟蒂吗？”
毛利小五郎说道“确实也有些手法可以在香烟里面下毒啊。”
铃木圆子站了出来“我看到了，皆川先生到外面去的时候直道先生拿香烟给他。”
“直道，难道说真的是你干的吗？”
“怎么样啊，只要对烟蒂进行毒理检测的话就真相大白了。”
直道说道“是的，没错，那件事是我做的。”
“从很久以前我就恨他了，克彦那个家伙总是看不起我。”
“而且，竟然还伤害阿香。”
“所以我在香烟的滤嘴上面下了毒。”
“滤嘴？”听到这话的苍天蓝羽和柯南发现直道不是凶手。
一旁的走廊里传来声音“妈妈，我的蛀牙好痛哦！”
二人寻声看去皆川克彦的母亲在这个时候还在厨房里洗咖啡杯，二人顿时明白凶手是谁了，苍天蓝羽朝着柯南点了点头。
柯南秒懂苍天蓝羽的意思，拿出了阿笠博士给他制作的手表型麻醉枪，瞄准毛利小五郎后发射出麻醉针，挨了一针的毛利小五郎昏坐在沙发上，苍天蓝羽走到沙发旁边打掩护，柯南也乘机利用苍天蓝羽给他的机会跑到沙发后面。
调了调变声器后柯南用毛利小五郎的声音叫住了目幕警官“请等一下，目幕警官。”目幕警官看向坐在沙发上的毛利小五郎。
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“他并不是真正的凶手。”
“你在说什么啊？这个男人他自己已经承认自己是凶手啦。”
“他确实是计划要杀人，但是，事实上却失败了，请你检查一下香烟的烟蒂吧。”目幕警官看了看证物袋里被分开的香烟。
苍天蓝羽说道“房间里所留下的烟蒂跟香烟是分开的，被害者抽的是没有滤嘴的品牌。”
“拿了直道所给的香烟，被害者习惯性的把滤嘴丢掉之后才开始抽，这也就表明他并没有抽到有毒的部分。”
“爸爸，还有小羽毛，那凶手会是谁呢？”
柯南说道“真正的犯人其实就是……”苍天蓝羽伸出手指向一个人“那个人就是你，伯母大人！”
“你，你们在说写什么啊，我，你们到底说说看我是怎么杀他的，你们说啊！”
“小羽毛，你来说。”
苍天蓝羽开始给众人解释“你是在食物里面下的毒。”
“参加派对的每一个人都是吃了相同的食物啊！”
“没错，可是，却只有克彦死了，因为他并没有吃所以才死的。”
毛利兰问苍天蓝羽“你说因为他没有吃才死，这是怎么回事啊？”
苍天蓝羽继续给众人解释“伯母，你看见阿进在吃巧克力的时候好像相当生气的样子。”
“虽然如此，却又拿蛋糕给他吃，这又是为什么呢？”
“那是因为你在咖啡里面下了毒，然后又在蛋糕里面放了解毒剂，你看到了阿进喝了被你下了毒的毒咖啡，于是你就慌慌张张的拿起含有解毒剂的蛋糕给他吃。”
“因为你早就知道了不喜欢吃甜食克彦，应该是不会吃蛋糕的，所以你就想出了这个计划，也利用了克彦对好美小姐有好感的这件事情。”
“如果是好美小姐送的巧克力克彦是不可能不吃的，比大家都还要早到现场的你拿起了克彦手上的巧克力，换成了被你下了毒的巧克力。”
“当然，这是想要将罪名嫁祸给好美小姐。”
“全部都是你编的，你根本没有证据啊。”
“叔，你来告诉她证据在哪里。”
柯南用毛利小五郎的声音说道“我们当然有证据，证据就在咖啡杯上，但是你在警察来到这里之前早就把咖啡收拾好了。”
“不过，就算你再怎么洗，只要经过毒理检测，还是可以在杯子上检测出少量的毒药残留物。”
“就算没有残留在杯子上，也会残留在排水口上。”
“这位女士，藏在你衣服里面的东西好像要开始融化了哦，就是被你掉包好美小姐的巧克力吧？”
皆川克彦的母亲发现了衣服上的污渍，捂着污渍继续说“我怎么会知道他要吃好美小姐的巧克力。还有，为什么我要害死我自己亲生的孩子呢？”
站在渡边好美旁边的关谷香说出事实“不，不是这样的，克彦的亲生父母早在七年前的车祸当中就已经去世了。也因为这样才会被身为姑姑的你所收养。”
“克彦他之所以会喜欢上好美，也全是因为好美长得给他的母亲非常像。”
“所以你才会知道
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